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　　自上市以来，在基本面偏弱配景下，碳酸锂期货价钱握续下行。分析东说念主士觉得，2024年仍濒临足够压力，碳酸锂价钱还有下落空间，何况需求增长放缓配景下，唯有通过进一步的下落，才有可能在较短本领内完成产能出清，从头达到均衡。近期盘面价钱波动幅度较大，赓续作念空需探讨胜率和性价比。

　　产能膨大莫得延缓迹象

　　较5年前，碳酸锂产能翻了两番，而且着实莫得回落迹象。11月锂辉石净入口有所回落但仍处于高位，需求仍偏弱。刻下国内主流盐厂长协占相比高，产量也主要请托长协或代工，散单量较少，可售碳酸锂库存较低。据了解，电板级碳酸锂现货推行成交价早已跌破100000元／吨大关，刻下价钱在92000元／吨至95000元／吨。由于末端需求悲怆，市集不雅望形势较浓，现货价钱弱稳运行。举座看，碳酸锂基本面仍偏弱，供需均衡退换需一定本领，近期盘面价钱波幅较大，投资者需耀眼风险。

7月10日早盘，A股三大指数高开震荡。截至上午11：30，上证指数涨0.17%，报3202.06点，深证成指和创业板指涨幅分别为0.60%和1.58%；沪深两市成交额合计4986亿元。总体来看，A股市场个股涨多跌少，有3587只上涨，2339只下跌，涨跌停方面，有29只个股涨停，跌停股4只。

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　　近期碳酸锂期现货价钱握续下落，但从统计数据看，产能膨大速率未见回落迹象。11月国内碳酸锂产量为3.84万吨，环比增长0.71%；1—11月产量为39.64万吨，同比增长37.03%。此前江西部分锂盐治真金不怕火及四川个别冶真金不怕火厂教师开发已于11月收复坐蓐，且个别厂家普及了代工比例，青海地区由于第四季度的产量相对结识，回收端开工率保握结识，11月产量小幅加多。

　　从10月份开动，锂矿入口量有所回落，但总体仍处于高位，入口净值由正本的64.54万吨减少至57.39万吨，瞻望减少1万吨碳酸锂当量。值得热心的是，在电芯破钞需求偏弱配景下，净入口量仍保管高位，无疑会导致国内库存加多，不管这些库存是以矿石、锂盐，照旧以正极材料、能源电板的式样存在，均意味着举座供应处于高位，再加上2023年年底非洲锂矿陆续到港，瞻望往常碳酸锂供给很难出现推行性难题。

　　卑劣破钞开动放缓

　　10月份碳酸锂表不雅需求握续回落，天然较往年同时仍处于高位，但增速已开动下降。11月正极材料磷酸铁锂、三元材料、锰酸锂、钴酸锂产量均有下行趋势，意味着告成卑劣破钞开动放缓。

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　　近期电芯市集偏弱运行，三元电芯及磷酸铁锂电芯价钱也出现下行趋势。部分电芯厂提前休假，龙头电芯厂主动减产，三元正极材料销量欠安，以去库存为主。

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　　中国汽车能源电板产业翻新定约公布的最新数据显露，国内纯电动乘用车能源电板装机量占比已从2022年1月的80%下降至72.6%，而插混乘用车装机量占比从2022年1月的10.39%上升至17.6%。2022年全年纯电动乘用车的平均单车带电量为52.5Kwh，而插混乘用车的平均单车带电量仅为20.85Kwh，瞻望能源电板需求增速将渐渐减缓。

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　　此外，乘用车市集信息联席会文牍长崔东树10月28日发文示意，能源电板产量中的装车比例在束缚裁汰，2020年能源电板装机率为76%，2021年为70%，2022年为54%，2023年能源电板装机率也曾下降到48%。

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　　10月份锂电板产量为21.34亿只，环比下滑2.71%，同比下滑10.46%。且10月份开动大部分非一体化车企已参加深度去库存周期，采购电芯量无法完成年未围聚装机冲量任务，电芯端需求有缩小的趋势。值得一提的是，由于外洋能源市集需求握续凄怨，且出口订单需要一定的输送周期，导致电芯的采买量从第四季度开动呈现断崖式下滑，对三元电芯的需求影响较大。

　　此外，行业多数觉得2024年第一季度将延续2023年第一季度的结构性休养方法，因此车企采买愈发严慎，且电芯企业本就处于去库周期，产量环比下滑。参加年末，天然在降价促销的刺激下新能源汽车销量有所增长，但增幅澄澈小于往年同时水平。且经销商武艺以去库为主，对电芯的推行需求提振有限。在需求淡季近似去库周期配景下，瞻望后市电芯产量将进一步下滑。

　　举座看，2023年10月，公共新能源汽车销量达到131万辆，环比高涨2%，同比增长29%。其中中国销量83.2万辆，欧洲销量26.5万辆，好意思国销量118万辆。11月，年未冲量对新能源汽车销量有所提振，但由于车企及经销商武艺去库预期浓烈，冲量适度缩小，瞻望11月公共新能源汽车销量为142万辆。11月新能源汽车渗入率增速大幅回落。来岁公共新能源汽车销售增速将放缓。

　　因此，单从市集阐扬数据来看，碳酸锂的卑劣需求并不乐不雅，大约说在资金大举参加上游布局从而束缚开释产能的情况下，卑劣的需求并未同步加多，因此从需求角度来看并未有强劲需求能源。

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　　价钱大幅上行可能性不大

　　登第行业中具有代表性的龙头企业进行对比。比亚迪在2023年半年报中表示，全年汽车、汽车有关家具偏激他家具的毛利率为20.67%；能源电板企业宁德时期2023年的半年报显露，能源电板系统和储能电板系统的毛利率仅为20.35%和21.32%；中翻新航2023年6月的毛利率为9.6%，而三元正极材料企业容百科技2023年主贸易务毛利率仅为7.9%，湖南裕能毛利率为10.66%。把柄赣锋锂业2023年半年报数据，锂系列家具的毛利率为24.12%，天王人锂业的锂矿毛利率高达91.78%，锂化合物及养殖品的毛利高达78.64%。数据显露，上游利润率较高，但下半年锂家具价钱大幅下挫，瞻望高利润率难以延续。

　　很厚情况下，企业并不会因单纯的价钱波动而休养坐蓐安排，只须有意润，企业就有赓续坐蓐的能源，尤其是刻下矿端的订价模式改为M+1、M+2（M+1即锂盐厂的锂矿结算价钱承袭下月锂盐均价来结算）之后，外采矿端的本钱还有可能下调，锂盐厂还有意润空间，是以减产挺价行情很难握续。

　　从公共供需均衡看，2023年全年锂资源参加足够方法，主要原因是供应端开释但需求端阐扬一般。供应端增量主要来自澳洲锂矿、非洲锂矿、南好意思盐湖、国内盐湖、国内岩石增量；需求端的孝敬仍旧是能源和储能界限。瞻望2024年足够进度将愈加澄澈。

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　　综上，从价钱层面看，在产能出清（需要较长本领）之前，碳酸锂价钱较难回升至200000元／吨水平，因此笔者觉得往常半年内碳酸锂价钱大幅上行的可能性不大。

　　供给方面，冬季盐湖或出现减产，但碳酸锂产能仍处于高位，潜在产量较多。需求方面，表不雅需求、正极材料产量、电芯电板产量、新能源汽车渗入率均有下行迹象。库存方面，刻下主要以降库为主，由于小幅累库以及矿石、碳酸锂净入口仍较多，往常降库还需要较长本领。利润及本钱方面，刻下碳酸锂产业还有意润空间，天然外采部分本钱偏高，但一些领有矿山或长单以及盐湖提锂方式的企业本钱仍然较低。

　　盘面价钱方面，刻下碳酸锂期货举座已由back结构转为contango结构，评释市集参与者对往常的预期仍处于不细目情景，刻下碳酸锂期货2401合约基差已逐步开发。笔者觉得，刻下总体可偏空对待2024年皇冠电子游戏，近期盘面价钱波动幅度较大，赓续作念空需探讨胜率和性价比。